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https://compass-asset-design.co.jp/
コンパスアセットデザイン様の事業内容や過去の課題について、
代表の長嶋様にお話をうかがってきました。
1.御社のビジネスについてお聞かせください。
弊社では、お金にまつわるソリューションをご提案しています。
資産形成（NISA）や生命保険・損害保険・企業型確定拠出年金・iDeCoなどを通し、生涯を通じて金融における安心を確保できるよう、一人ひとりの生活に伴走しています。
金融商品仲介業者としては2社、生命保険は10社、損害保険会社は4社の中から、お客様のライフプランに合う商品をご提供しています。
私たちが考える会社のあり方は、
・誰もがみな主人公となるよう、経済的自由を達成するお手伝いをすること
です。
弊社の社名（コンパスアセットデザイン）の通り、皆様のコンパス（羅針盤）となり、金融商品を通じて生活がデザインできる会社でありたいと思います。
私自身、FP・相続診断士・銀行融資診断士の資格を有しています。
私含めてFP資格取得者は弊社に３名いますが、現在、その他様々な資格も積極的に取得しやすい環境を整備しています。
これらの資格を活用し、多くの方の生活に密着した「お金のアドバイス」ができる会社になるよう更にアクセル踏んで準備していきます。
2.Webサイトの制作を希望されていたときの課題は何でしたか。
まず、弊社にはWebサイトそのものがありませんでした。
Webサイトがないとき、マーケット（市場環境）が荒れたときには、昨日のマーケットが「下落/上昇しました」「その理由は」ということをお伝えする為にお客様に電話、または面談で対応していました。
金融商品仲介業者には、投資信託の基準価格が前日比で5％以上下落したとき、１ファンド毎に報告しないといけない（努力義務）のですが、電話・面談では限界があり、その情報をホームページで行いたいと考えていたところでした。
3.Webサイト制作でどんな変化がありましたか。
まず、情報発信するためのホームページを持つことで、業務がスムーズになったように感じます。
また、パスワードで保護されたお客様専用の「クライアントポータル」を通じ、情勢に応じたマーケット情報を提供できるようになったことも変化のひとつです。
4.株式会社Daiju.techの対応はいかがでしたか。
初めてWebサイトを立ち上げたので他に比較できるものがないので、何とも言いようがありません。
ただ、フットワークが軽いというのか、相談したいときにはすぐに対応していただけたのは確かです。
あとは、より積極的に提案してくれたらより嬉しいです。
とはいえ、私たちの場合、業務を理解してもらうことが難しいので…。
5.Webサイト制作中の印象深い出来事は何ですか？
ホームページのデザインなどはお任せできたのですが、自分でサイト内のテキストコンテンツを作り込んだことでしょうか。
保険は知人からの紹介で、またはネットで契約ということも多いものですが、そういったなかでも弊社の事業内容に興味を持っていただくために、精一杯頑張りました。
6.今後、Webサイトを通じてどんなことを実現したいですか？
念願だったホームページの運用が開始しましたので、新着情報の適時更新、クライアントポータルにおける有意義な情報発信等を行い、お客様お一人おひとりの羅針盤となるよう、全体的なWebサイトの管理・更新をしていきます。
今後はSNSも積極的に活用し、金融の最新情報・FP情報等をきちんとお客様のもとへ届ける動きに取り組みたいと考えています。
―コンパスアセットデザイン様、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
